禁售燃油汽车全球化!政策护航新能源大时代, 能否催生千亿市值公司

摘要: 受到周末消息的影响,新能源汽车产业链概念股今日全线大涨。8个相关概念板块涨幅霸榜,超30只相关概念股封死涨停。

09-13 20:55 首页 财联社晚间内参


受到周末消息的影响,新能源汽车产业链概念股今日全线大涨。8个相关概念板块涨幅霸榜,超30只相关概念股封死涨停。

工信部副部长辛国斌9月9日表示,当前全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。为建立传统汽车反哺长效机制,工信部将会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。

财政部经济建设司副司长宋秋玲9月9日表示,目前新能源汽车财政补贴的退坡政策已经明确,在落实好现有政策的同时,财政部将积极配合工信部等部门加快建立新能源积分交易机制。确保财政补贴政策退出之后,新能源汽车扶持力度不会断档。

禁售燃油汽车全球化

2017年7月,二十国集团(G20)汉堡峰会上,在气候变化这一议题上,各国虽未能就《巴黎协定》达成一致,但是一些国家已经明确表态,而其中最引人注目的,莫过于宣布将全面禁售燃油车的国家。

法国宣布2040年全面禁售汽油车和柴油车;

德国2030年起新车只能为零排放汽车,禁止销售汽油车和柴油车;

挪威拟从2025年禁售燃油汽车,目前电动汽车已占24%全球领先;

印度到2030年印度只卖电动汽车,全面停止以石油燃料为动力的车辆销售;

荷兰劳工党要求从2025年开始禁止在本国销售传统的汽油和柴油汽车;

荷兰鹿特丹2016年1月开始禁止驾驶2001年生产的柴油汽车,以及1992年前生产的所有汽车;

墨西哥墨西哥城规定在特定日禁止驾驶机动车。

德、英、法等国家推出禁售传统燃油车日期,有的甚至2025年就禁售传统燃油车!燃油汽车如此迅速地将被清除出汽车行列,让人惊呼“难道现在买的车过十年都不能开了”?

从现在到2025年将是汽车产业变革最为剧烈的几年。传统汽车节能减排要求越来越高,新能源汽车发展加快却对技术要求越来越高。

辛国斌建议,中国车企应深刻认识新能源汽车的发展趋势,及时调整战略,明确发展规划,适应新形势的挑战,助力我国从汽车大国向汽车强国的转变。

新能源汽车趋势已成,部分车企挥别内燃机车

交通运输部在2017年第三次例行新闻发布会上明确表示,鼓励各地研究探索共享汽车在当地交通中的定位。联想到前不久李克强总理在两会上大力倡导使用清洁能源汽车,以及近年来政府推出的一系列关于新能源汽车的补贴政策均表明,新能源汽车正进入蓬勃发展阶段。

新能源汽车的盛行并非偶然,是应时代发展趋势而生的出行产物。早在2015年,新华网就曾报道出《人类未来出行方式三大趋势》,文章中所论述的三大趋势,分别为按需出行服务、无人驾驶汽车和电动汽车。

国家发展改革委产业司组织召开汽车投资项目管理工作会议,要求各地完善汽车投资项目管理,禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目,严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能。

因为环保原因,多国政府开始筹划禁售内燃机车。以此同时,不少车企也纷纷开始规划未来的发展方向。

2015年,丰田汽车宣布到2050年将停售内燃机汽车,届时只会出售混合动力汽车、电动汽车以及燃料电池汽车,到2050年将新车的二氧化碳排放量减少90%,以满足环保目标。按照丰田当时公布的计划,其欲到2020年实现混动车年销售量超150万辆,燃料电池车年销量3万辆的目标,到2050年全面停产纯汽油和柴油车型。

2017年7月,沃尔沃宣布,自2019年起沃尔沃所有新上市车型均将配备电动机。这标志着该汽车制造商将终结纯内燃机时代,电气化技术成为其未来发展的核心。

种种迹象表明,未来燃油车将退出历史舞台,取而代之的是新能源汽车,新能源汽车产业也被诸多人士称为“未来十年最有潜力的灵魂产业”。

政策护航,有望催生千亿市值公司

天齐锂业股价今日再创历史新高,市值突破800亿,与煤炭企业中煤能源市值差距仅有一步之遥。以2017上半年数据统计,天齐锂业营收为24.15亿,净利润9.24亿;传统能源企业中煤能源营收371亿,净利润17亿。可见,新能源与传统能源在投资者心中的估值地位。

相关部门表示,政策对新能源汽车行业的支持力度只会迟到,不会缺席。禁售燃油车的时间点可能还很远,但依然会深远地改变国内甚至全球整车及相关零部件的格局。

华泰黄斌团队表示,除了最上游资源品种将极大程度受益外,凭借60%以上价值量占比,中游三大电及三小电有可能诞生多个千亿市值公司。

1、路线变轨重塑产业格局,动力电池在未来“资源-电池-整车”三角格局中将扮演核心角色。

2、主机厂与动力电池企业对话语权的博弈决定了第二梯队动力电池企业的市占率下限。

3、材料环节市场空间打开,不同细分领域玩家“贫富分化”进一步加剧。

结合双积分即将落地,板块热度有望进一步提高,中游环节企业有望从中获益:

1、参与全球供应尤其是叠加国产替代的湿法隔膜,湿法隔膜的国产化进程刚刚开始,考虑产能利用率和良品率,目前优质湿法隔膜依然供不应求,尤其随着2018年Model 3等海外车型销量增长带来的需求快速增长,2018年海外隔膜或面临缺口,是国内湿法隔膜产能出海的最佳时点。

2、参与资源布局,摆脱单纯加工角色的材料企业。两类企业有望收益,一是参与锂、钴等资源布局,尤其是具备NCM622以上(NCM811、NCA、OLO)三元材料量产能力的正极企业,二是具备溶质自给能力,进一步延伸锂资源(生产溶质的原材料)布局的电解液企业。

3、有望在洗牌中胜出的第二梯队动力电池企业。

4、长期看好资源品(锂、钴、磁材)、智能化加速对核心电子零部件需求的提升。








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